Notre méthode d’accompagnement moderne
Une démarche en plusieurs étapes pour vous apporter clarté et sérénité
Notre processus privilégie l’écoute, la transparence et l’analyse pour un accompagnement personnalisé à chaque étape. Nous mettons l’accent sur la compréhension de vos attentes et la neutralité de nos conseils.
Notre équipe
Des conseillers dédiés et expérimentés
Camille Girard
Conseillère financière
Diplôme
Baccalauréat en finance appliquée, Université de Montréal
Camille privilégie un accompagnement fondé sur la transparence, la neutralité et l’écoute active à chaque étape du parcours client.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Julien Tremblay
Conseiller sénior
Diplôme
Baccalauréat en sciences économiques, HEC Montréal
Julien est reconnu pour sa neutralité et sa grande capacité d’analyse, offrant un accompagnement fidèle aux besoins réels de chaque client.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Naïma Belhadj
Spécialiste accompagnement
Diplôme
Maîtrise en finances publiques, Université Laval
Naïma accompagne chaque client avec pédagogie et rigueur, en veillant au respect des choix individuels et à la compréhension de l’ensemble des enjeux.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Marc-Antoine Fortin
Expert méthodologie
Diplôme
Maîtrise en administration financière, Université de Sherbrooke
Marc-Antoine structure les démarches d’accompagnement en assurant toujours la conformité aux règles et la pertinence des analyses.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Les étapes clés
Notre approche méthodique pour vous accompagner
Premier échange découverte
Vous présentez vos attentes et posez toutes vos questions lors d’un entretien sans engagement.
Analyse de situation
Nous examinons votre contexte pour cerner vos besoins et clarifier les différentes possibilités.
Proposition de pistes
Nous formulons des recommandations neutres en tenant compte de vos objectifs, sans privilégier de solution.
Suivi personnalisé
Nous restons disponibles pour ajuster nos conseils selon l’évolution de votre situation.
Comparatif des types d’accompagnement
| Caractéristiques | Échange découverte | Analyse approfondie | Suivi évolutif |
|---|---|---|---|
| Dialogue personnalisé et écoute active | Inclus | Inclus | Inclus |
| Analyse détaillée de la situation | Non | Inclus | Inclus |
| Proposition de recommandations neutrales | Non | Inclus | Inclus |
| Suivi et ajustements dans le temps | Non | Non | Inclus |